復何恨？惟以太子兄弟為念耳。切記：勿以惡小而為之，勿以善小而不為，惟賢惟德能服於人。汝父德薄，勿效之，可讀《漢書》《禮記》《六韜》《商君書》，歷觀諸子，以益心智。聞丞相作申子、管子、韓非子、六韜一通，可自求聞達。你兄弟以父事丞相，不可以臣下視之，此囑永記勿忘。”宣詔畢。孔明曰：“國不可一日無君，請立新君，以承漢統。”於是，請太子劉禪即皇帝位，改元建興。時劉禪年方十七，加諸葛亮為武鄉侯、領益州牧。秋八月，葬先主於惠陵，諡曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏為皇太后，諡甘夫人為昭烈皇后，糜夫人亦追諡為皇后，升賞群臣，大赦天下。
訊息報入洛陽，曹丕大喜曰：“劉備已死，朕無憂矣，何不乘喪伐之？”賈詡曰：“劉備雖亡，必託孤於亮，諸葛亮感備知遇之恩，定傾心竭力，輔佐新主，不可倉促伐之。”忽一人自班部中出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”眾視之，乃司馬仲達也。司馬懿曰：“若僅起中原之兵，確難取勝，須用五路大軍，四面夾攻，使諸葛亮首尾不能兼顧，西蜀可破矣。”魏帝問之。司馬懿奏曰：“可先修書一封，差使者往見西番王，賄以金帛，令起羌兵十萬，攻取陰平。再修書遣使，齎官誥賞賜去見南蠻王孟獲，令起蠻兵十萬，攻川南四郡。再修好東吳，許以割地，令孫權起兵十萬，自峽口直取江州。再傳旨令，命降將孟達，督兵十萬，自上庸西攻漢中。再命大將曹真，提兵十萬，經陳倉故道出武都，直取陽平關。共起大兵五十萬，五路並進，諸葛亮縱有呂望之才，安能御之？”曹丕聞言大喜，遂依計而行。
後主劉禪，自即位以來，事無鉅細，鹹決於亮。劉禪依孔明所奏，納張飛之女為正宮皇后。忽人奏報：“曹丕調五路大軍，來取西川：第一路曹真，提兵十萬取陽平關；第二路反將孟達，起兵十萬，自上庸西犯；第三路，東吳精兵十萬，直逼峽口；第四路，西番王羌兵十萬，攻取陰平；第五路，南蠻王孟獲引兵十萬，入寇川南！”後主聞報大驚失色，急召孔明。不料，使命回奏：“丞相染病，閉門不出。”後主驚慌。次日，命侍郎董允、諫議大夫杜瓊，至丞相臥榻前告以軍情。二人至相府，皆不得入。門吏傳丞相言：“病體稍可，明早出都堂議事。”董允、杜瓊嘆息而回。
次日，眾官至都堂等候，自卯至午，未見孔明出。眾官惶惶，去見後主。後主乃引眾官入奏皇太后。太后大驚曰：“先帝託孤於丞相，今曹丕五路犯境，丞相何故推病不出？哀家親往問之。”董允奏曰：“太后不可輕往，臣料丞相必有高明之舉，且待主上先往，若果然怠慢，可於太廟，召丞相問之。”太后依奏。
於是，後主鑾駕徑至相府。門吏慌忙拜伏於地曰：“丞相鈞旨，百官不得擅入。”後主乃下金根車，獨自步行入府。過三重門，見孔明獨倚竹杖，臨池觀魚。劉禪在後立久，乃徐徐言曰：“丞相安樂否？”孔明回顧，忙棄杖拜伏於地曰：“臣該萬死。”後主扶起問曰：“今曹丕起兵五路，寇犯我界，相父因何不出視事？”孔明扶後主，入室落座。乃奏曰：“五路大兵來寇，臣安得不知，臣非觀魚，乃有所思也。”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“西番王，南蠻王，反將孟達，魏將曹真，此四路兵馬，臣已退去，惟東吳一路，臣已有退敵之計，但須一能言之人，故爾思之。”後主喜曰：“朕，欲聞其詳。”孔明曰：“先帝託孤於臣，臣旦夕不敢有怠。兵者詭道也，要在使敵不測，是以，臣連日運籌退敵，不見眾官，乃恐有所洩漏。臣得知西番王兵犯陰平關，臣料馬超久在西涼，深得羌人之望，羌人以馬超為神威天將軍。臣星夜遣人馳檄，令馬孟起去守陰平關，以拒羌兵，馬超必能勝之。臣又聞南蠻王兵犯川南，即飛檄魏延，令其引一軍多打旌旗，左出右入，右出左入，大布疑兵。蠻人雖橫，其心多疑，見處處旌旗，必不敢進。臣