、樂綝各引五千人馬，為其後應。孔明在山頂，望見魏兵或三千一隊，或五千一隊，前顧後盼，紛紛出動，料其必是去攻棋山大寨。遂令快馬飛傳各軍：“若魏兵攻我大寨，不必來救，速取南岸魏營，斷彼歸路。”各軍聞令，聚兵備戰。魏兵大攻棋山，殺聲震天，蜀兵奔走，各營出動。司馬懿大喜，以為蜀兵中計，於是緊催兵馬，殺奔上方谷。
魏延屯兵當道，望眼欲穿。忽見風捲塵雲，一彪魏軍殺來，魏延提兵前出，果然是司馬懿親自領兵。魏延大喝：“司馬懿，哪裡去？”舞刀上迎。魏將紛出，大殺一陣，魏延撥馬望七星號帶而走，司馬懿引兵追趕。魏延奔入上方谷，司馬懿勒住兵馬，令人稍探。回報曰：“谷內確無伏兵，山坡皆是草房。”司馬懿大喜曰：“此必是孔明囤糧之所也！”遂大驅兵馬奔入谷中。
早不見魏延去向，司馬懿勒韁環顧，忽見草房內盡是柴草，谷中遍堆草垛，司馬懿驚得魂飛天外：“不好！中諸葛亮之計矣！”言未畢，耳聽一聲銅鑼響亮，火木滾石傾瀉而下阻塞谷口，火箭亂射遍谷盡燃。司馬懿束手無策，魏兵四處亂竄，大火引著火線，地雷連炸，山搖地動，人仰馬翻。司馬懿滾下鞍馬，抱二子大哭曰：“我父子三人，今死此地矣！”忽聞晴空霹靂，雲不及布，大雨傾盆，頓時煙火俱熄，地雷不響。司馬懿不顧盔歪甲斜，振臂呼曰：“此時不殺出上方谷，更待何時！”遂引兵拼死衝殺。張虎、樂綝又趕來接應，馬岱兵少抵擋不住，司馬懿衝出上方谷，縱馬而去。孔明在山頂悵然嘆曰：“謀事在人，成事在天，天不滅懿，亮奈何也！”
司馬懿引張虎、樂綝奔至渭南大寨，不料營寨已被蜀兵奪佔，遙見郭淮、孫禮正在浮橋激戰。司馬懿大呼曰：“眾將拼死向前，與郭淮前後夾攻殺退蜀軍，方有生路！”眾將保司馬懿殺開一條血路，奔至北岸，即令人燒斷浮橋。棋山魏軍，聞南寨已失浮橋已斷，四散而潰。蜀兵掩殺，屍陳遍野。司馬懿回到大帳，即命曰：“今渭南寨已失，諸將再言出戰者斬！”眾將遵命，據寨不出。
一日，郭淮入告曰：“孔明每日出巡，必是擇安營之地。”司馬懿憂曰：“孔明若東出武功，依山立寨，我等皆危矣，若其安營五丈原，則無事矣。”遂使人打探。不數日，回報曰：“孔明安營五丈原。”司馬懿如釋重負，以手加額曰：“我大魏皇帝之洪福也！”遂謂郭淮曰：“堅守勿出，久必有變。”
孔明東出五丈原下寨。五丈原南依淺山，北臨渭水，東西懸崖，原高數丈，進則利於攻，退則利於守，俯瞰周野，一目瞭然，乃安營之佳地也。孔明見司馬懿龜縮不出，即差人送一盒至魏營。司馬懿當眾開盒，內有女裝一套，並書信一封。司馬懿拆封觀之，書略曰：“仲達身為領兵大都督，卻藏頭縮頸，畏刀懼劍，與婦人何異？果真不敢出戰，即著女裝示于軍前，永不稱雄。”司馬懿觀畢笑曰：“孔明以此激將，我豈能中計？”遂令置酒，以待來使。司馬懿問曰：“孔明理事繁乎？”回曰：“丞相徹夜不寐，事無鉅細，每必躬親。”又問曰：“孔明每飯多少？”回曰：“每飯不過數口。”司馬懿曰：“事多食少，豈能久乎？”
使者回見孔明，具實以告。孔明嘆曰：“知我者，仲達也。”主簿楊顒諫曰：“丞相盡覽帛牘，竊以為不必。為治有體，上下不侵，如治家之道，使僕執耕，令婢操廚，家業無曠，而家主從容自在，高枕無憂。若諸事必親，雖形神俱疲，亦不能兼顧。古人云：‘坐而論道，謂之三公，作而行之，謂之士大夫。’昔日，丙吉憂問牛喘，陳平不知錢數，皆各司其職也。今丞相事無鉅細，皆必親為，汗流終日，豈不損神形乎？司馬懿之語，足當誡矣。”孔明曰：“亮受先帝三顧之恩，不敢忘先帝之志，諸事若委以下屬，恐他人不似我盡心，故勞己躬親，不得已也。”
魏兵聞孔