分勝負，忽聽殺聲大震，東南雲長殺來，西南張飛殺來。玄德趁機揮軍衝殺，三路夾攻，曹操大敗而走，玄德大勝回營。
次日，趙雲領兵挑戰，操兵不出。又次日，張飛挑戰，曹操仍按兵不動。一連十餘日，操不出寨，大隊步軍趕到。玄德正疑，忽報：“龔都運糧，被操兵圍住。”玄德急令張飛去救。忽又來報：“夏侯惇直取汝南。”玄德大驚，急差雲長去救。
次日方明，快馬急報：“夏侯惇已破汝南，雲長被圍！”備正驚慌，飛馬又至：“張飛遭困！”玄德頂盔摜甲正要去救，忽報：“寨外許褚挑戰。”玄德無心出迎。捱到天黑，令步軍先行，騎兵隨後，寨營不拔，虛打更點。
離寨不十里，忽然火把齊明，亮似白晝，周圍山上盡是操兵，齊聲高喊：“劉備，哪裡走？丞相在此等候多時矣。”玄德驚慌，險些墜馬。趙雲曰：“主公勿憂，只管隨在雲後。”趙子龍挺槍躍馬，殺開一條血路，玄德提雙股劍隨行，正且戰且走，忽許褚舉刀撞前，趙雲挺槍交鋒，殺不數合，身後李典、于禁又到。玄德見勢危，趁夜色落荒而走，身後殺聲漸遠。
玄德匹馬逃生，天微明，忽一彪軍斜刺裡衝出，玄德大驚。定睛觀瞧，原來是劉辟引敗軍千餘騎，護著玄德家小而來，孫乾、簡雍、糜竺、糜芳俱至。眾人拜見玄德，劉闢曰：“夏侯惇軍兵猛銳，抵擋不住，棄城而走，操兵追來，幸雲長趕到，方得走脫。”玄德憂曰：“不知雲長現在何如？”
馬行數里，忽聽鼓響，前面擁出一支人馬，當先大將正是張合。張合馬上叫曰：“劉備，還不下馬受縛，更待何時？”玄德方欲退走，忽見身後山上，紅旗磨展，一隊兵馬自山坳中殺出，為首一將手提大刀，乃是高覽。玄德見前後無路，仰天悲曰：“今陷絕境，天亡我也！”遂拔劍欲刎。劉闢急忙止曰：“主公勿憂，某死戰奪路！”言罷，拍馬去迎高覽。戰未三合，被高覽一刀斬於馬下。玄德提劍方欲自戰，忽見高覽軍後大亂，一將白馬銀槍，衝陣而來，槍起處，高覽翻身落馬。來將正是趙雲，玄德大喜。趙雲殺散後軍，縱馬挺槍，直衝前敵。戰不數合，張合敗走，趙雲乘勢追殺。追至一山口，箭射如雨，路窄難進。正欲奪路，忽見雲長、關平、周倉引三百軍，自張合身後殺到。前後夾擊，大敗張合。
玄德下寨，命雲長去尋張飛。原來，張飛領兵去救龔都，馬到戰地，龔都已被夏侯淵所殺。張飛大怒，殺敗夏侯淵迤邐追趕，不料被樂進、徐晃兩軍圍住。雲長路遇敗兵，尋蹤而至，殺退樂進、徐晃，與張飛一同回寨。次日天明，探馬來報：“曹操親引大軍追至。”玄德令孫乾、簡雍、糜竺、糜芳護家小先行，自與關、張、趙雲斷後。人馬拔寨，且戰且走。曹操追出二百多里，見劉備去遠，收兵而回。
玄德引敗軍不滿一千，一路望西南而走。是日，前至一江，水清碧透，氣勢浩渺，乃漢江也。玄德江邊安營，當地人聞是劉皇叔，進獻羊酒。江風清甘，遠山翠微，玄德玉面丹唇，五縷疏髯，與眾飲於江邊。酒過數杯，玄德悵然嘆曰：“諸君皆有王佐之才，然備命薄福淺，累及諸君，以致無立錐之地。諸君當棄備，另擇明主，以取不世功名。”雲長曰：“兄長之言差矣。昔日，高祖與項羽相爭，屢戰屢敗，後九里山一戰，開漢四百年基業。由此可見，勝負乃兵家常事，不可自喪其志也。”孫乾曰：“成敗有時，命定在天。主公勿憂，此處地近襄陽，劉景升坐鎮荊州，兵甲似林，糧草如山，況亦是漢室宗親，何不投之暫且安身？”玄德曰：“但恐不能相容。”孫乾曰：“乾願一往，去說劉表，憑三寸不爛之舌，管教劉景升出城相迎。”玄德即命孫乾前往。
孫乾披星戴月，過江入城。見表禮畢，劉表問曰：“聞先生跟隨玄德，今為何至此？”孫乾曰：“我家主公劉皇叔，乃天下英雄，雖兵微將寡