案已陳，盤盛青梅，樽滿煮酒。二人對坐，開懷暢飲，品酒話梅，感敘往事。
酒至半酣，忽陰雲漠漠，驟雨將至。僕人遙指遠天龍掛，曹操與玄德起身，憑欄觀之。操曰：“玄德，知龍之變化否?”玄德曰：“未知其詳。”操曰：“龍能大能小，能升能隱，大則興雲吐霧，小則於介藏形，升即飛騰天地之間，隱乃潛于波濤之內。其能御六氣，乘四時，方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之物，可比天下英雄，玄德久歷四方，必知當世英雄也，請試言之。”玄德曰：“備，凡人俗目，安識英雄？”曹操曰：“勿要過謙。”玄德曰：“備蒙丞相大恩，得仕於朝，天下英雄，實未謀面。”曹操、玄德復入席。操曰：“雖不識其面，當聞其名。”玄德曰：“淮南袁術，久踞江淮，兵多糧足，面南稱帝，可為英雄。”曹操笑曰：“袁公路冢中枯骨，早晚必擒之。”玄德又曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今跨大河上下，攬並、冀、青三州，帳下文武極多，可為當世英雄。”曹操又笑曰：“袁本初色厲內荏，好謀寡斷，幹大事而惜身，見小利而忘命，非英雄也。”玄德曰：“劉景升世稱‘八俊’，譽滿九州，雄踞荊襄，兵精糧廣，百業興旺，可為英雄。”曹操曰：“劉表虛名耳，不過才俊，非英雄也。”玄德曰：“有一人，年少英武，氣吞八荒，橫掃江東，人稱‘孫郎’，孫伯符乃英雄也。”曹操曰：“孫策借父業，蕩平群小，勇則勇矣，非英雄也。”玄德曰：“益州劉季玉，據天府之國，糧多人眾，可為英雄乎？”曹操曰：“劉璋襲承父基，懦弱庸俗，不過守戶之犬耳。”玄德曰：“張繡、張魯、韓遂等輩如何？”曹操撫案大笑曰：“此等碌碌小人，只見眼前之利，何足掛齒。”玄德曰：“舍此，備實不知也。”曹操曰：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之城府，吞吐天地之氣魄。”玄德曰：“如此，誰堪當之？”操先以手指玄德，後自指曰：“當今天下英雄，惟將軍與操耳。”玄德正持枓酌酒，聞言大驚失枓，恰雷聲大震，玄德從容拾枓曰：“一震之威，乃致於此。”操笑曰：“大丈夫亦懼雷乎？”玄德曰：“聖人聞迅雷烈風而變色，況備俗人耳。”大雨忽傾，簷如垂瀑。
雨過天晴，忽見兩人撞入後園，眾甲士阻攔不住。操視之，乃關、張二人也。原來，二人城外射箭，天雨而歸，聞玄德被許褚、張遼請去，急來相府。關、張只恐有失，不等通稟衝突而入，見玄德與操對坐而飲，二人按劍而立。操笑問二人，為何而來。雲長曰：“聞丞相與兄飲酒，特來舞劍助興。”曹操笑曰：“此非鴻門宴，安須項莊、項伯舞劍乎？”玄德曰：“丞相請我飲酒品梅，別無它意。”操命賜酒，與二“樊噲”壓驚。二人謝恩飲罷，玄德拜辭而歸。