軍素來敬仰關公英雄，今特獻書禮，乞求兩家永好。”書信呈上，關公覽閱。書中筆意恭敬，言詞溢美，關公綽髯大笑，命人收下禮物，宴待來使。關公舉杯謂眾將曰：“荊州無憂矣。”使者回到陸口，見陸遜報曰：“關公見書大悅，遂無東顧之憂。”陸遜大喜。
不旬日，細作來報：“關公盡調荊州兵馬北上。”陸遜遂差快馬，星夜飛報江東。吳侯見報，急召呂蒙議曰：“今雲長盡調荊州兵馬去攻樊城，卿可襲取荊州矣。此戰，子明與我弟孫皎，一同領兵如何？”孫皎，字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。呂蒙曰：“主公以為蒙可用，則獨用蒙，以為叔明可用，則獨用叔明。昔日，周瑜、程普為左右都督，事雖決於公瑾，然程普因位居瑜下，頗不相睦，後見公瑾之才，方敬服。今蒙之才不及公瑾，叔明之尊又勝程普，若同領兵馬，必不能相濟，望主公明裁。”孫權遂拜呂蒙為大都督，總領兵馬，命孫皎為督糧官，供應糧草。呂蒙親率精兵三萬，大船八十隻為前部。令韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉七員大將，各引一軍，隨後跟進。飛馬一書先報陸遜，大軍浮江，次第而進。
漢時服制，仕卿彩服，寒士褐衣，百姓素衣，所謂白衣者，乃無色素衣也。呂蒙領八十隻大船，進至尋陽江面，即令三萬精兵，盡伏於船艙中。呂蒙與諸將扮作商賈，皆穿白衣，晝夜逆進。船至荊州水面，皆靠北岸停泊。烽火臺上守軍，上前盤問。吳人答曰：“我等皆是客商，因江中風起，暫避江邊。”遂將財物，酒肉送與軍士。軍兵大喜，相聚痛飲，任大船停泊。時至二更，船艙中精兵齊出，將沿江烽火臺上官兵，盡數拿下，不曾走脫一卒。訊號發出，江東戰船長驅大進。
呂蒙與眾將商議曰：“前至公安，此城如何可下？”話音未落，一人昂然曰：“不費江東張弓支箭，某憑三寸不爛之舌，去說公安傅士仁來降。”眾視之，乃虞翻，虞仲翔也。虞翻曰：“關公性傲，輕慢士紳，傅士仁心怨久矣。某自幼與其交厚，今以利害說之，其必開城而降。”呂蒙大喜，即命虞翻前往。
虞仲翔夜至公安城下，見城門緊閉，叫城不開，乃將一書射上城頭。傅士仁見書，即命放入。二人相見，虞翻說吳侯寬宏大略，禮賢下士，關羽難容將軍，今東吳大兵已至城下，此時不降更待何時？傅士仁即取印綬，同虞翻出城獻降。呂蒙大喜，置酒款待，許於吳侯駕前，重加保奏。傅士仁拜謝。呂蒙曰：“糜芳與公交厚，煩請往南郡招其歸順，此又是大功一件。”傅士仁爽然領命。於是，呂蒙調撥人馬，駐守公安。遂連夜起帆，殺奔江陵。
糜芳鎮守南郡，忽聞東吳大兵殺來，公安傅士仁已降，驚慌無計。忽報：“傅士仁引數騎叫城。”糜芳令開城放入。一見傅士仁，糜芳急問詳情。傅士仁曰：“非我不忠，奈何勢逼形迫，獨木難支。關羽素輕我等，我已降吳，將軍亦不如早降。”糜芳曰：“我兄弟二人久事漢中王，且與其有親，豈忍背之？”傅士仁曰：“城中無兵，今已途窮，不降奈何？”正猶豫間，忽人入報：“關公軍差至。”糜芳迎入。來差曰：“關公有命，江陵、公安各押十萬石糧，送至軍前，如有遲誤，必按軍法！”糜芳顧傅士仁曰：“城將被圍，如何送糧？”軍差聞言驚愕。傅士仁忽拔劍，殺死軍差。糜芳大驚曰：“為何斬殺公差？”傅士仁曰：“關公此舉，意在殺你我二人也，我等豈能坐以待斃？將軍今不降吳，它日必被關羽所斬！”正話間，小校飛報：“呂蒙率大軍殺至城下！”糜芳驚慌，乃與傅士仁出城而降。呂蒙大喜，接了印綬，提兵而入江陵。
呂蒙出榜安民，布諭城鄉一切照舊，所有大小官吏，仍為原職。又傳令三軍：“如有妄殺一人，擅取一物者，立斬！”一面將關公家眷別宅另養，不許他人打擾；一面差人飛報吳侯。一日大雨，呂蒙引數騎冒雨巡查。忽見