將軍諸葛誕。諸葛誕，字公休，乃孔明之族弟也，素事曹魏，前因孔明在蜀為相，未得重用。孔明亡，遂歷任重職，現為高平侯，總督兩淮兵馬。諸葛誕設宴，款待賈充。酒至半酣，賈充曰：“近來，洛陽諸賢皆以為今上懦弱，不堪為君，司馬大將軍父兄輔國，功德如天，可禪代魏統，不知公意下如何？”諸葛誕大怒曰：“汝世食魏祿，何敢出此不臣之言？”賈充笑曰：“此乃他人之言耳。”諸葛誕慨然曰：“一旦朝廷有難，我當以死報效！”賈充默然。
充回洛陽，具實以告。司馬昭遂發密書，令揚州刺史樂綝暗圖之，又差心腹至淮南宣詔，升諸葛誕為司空赴京上任。諸葛誕聞詔書，即知賈充出告，遂拿下使命拷問。使者受刑不過，合盤托出。諸葛誕大怒，斬了來使，即引親兵千人殺奔揚州城。至南門，城已緊閉吊橋高懸。帳前驍將下馬躍壕，飛身上城，殺散軍兵，斬關落鎖。諸葛誕引兵殺入，徑至州衙，提劍上樓。諸葛誕劍指樂綝喝曰：“你父樂進，深受國恩，爾不思報效，反助逆賊，罪何其大焉！”未等開口，一劍刺死。於是，諸葛誕一面上表朝廷，數陳司馬昭之罪；一面大聚兵馬糧草，以備自守。先使將軍朱成，上疏吳主孫亮稱臣；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳為質，以求兵援。
時，東吳丞相孫峻病亡，其從弟孫綝輔政。孫綝，字子通，性情強暴，孫亮雖聰，亦無可奈何。吳綱至建業，引諸葛靚入拜孫綝。吳綱曰：“司馬昭弄權謀逆，誅殺異己，武侯族弟諸葛誕，願獻兩淮與吳主，伏請發兵相助。空口無憑，特送子為質。”孫綝聞言大喜，即命全懌、全端為大將，朱異、唐諮為先鋒，於詮為合後，文欽為嚮導官，起兵七萬，渡江北進。
諸葛誕表文到洛陽，司馬昭拍案大怒，即欲起兵伐之。賈充進言曰：“主公雖承父兄之業，然威德未及四海，今若離京遠征，一旦朝中有變，悔之莫及，不如奏請天子與太后，一同出征，可保無虞。”司馬昭遂入宮，奏請太后與魏帝，太后與曹髦不敢不聽。於是，司馬昭大起兩都二十六萬兵馬，命鎮南將軍王基、安東將軍陳騫為先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，刀槍映日，旌旗蔽天，浩浩蕩蕩，殺奔淮南。
兵至項縣，魏主駕駐項城，司馬昭屯軍丘頭，王基、陳騫引兵東進。是日，迎遇東吳先鋒朱異，兩陣對圓，王基當先出馬，朱異挺槍上迎。殺不三合，朱異敗走，唐諮接戰，又殺數合，諮亦敗走。王基大驅兵馬掩殺，吳兵敗退五十餘里。飛馬報入壽春，諸葛誕盡引精銳出城，會合文欽，率雄兵數萬來戰。
司馬昭聞報，乃與散騎長史裴秀，黃門侍郎鍾會，商議破敵之策。鍾會曰：“吳兵助戰，為利也，以財物誘之必勝。”司馬昭遂令：石苞、州泰左右埋伏，王基、陳騫勒精兵蓄勢陣後，偏將成倅引三萬弱旅誘敵，牙將陳俊將布帛、錢幣散於圍地。
不數日，諸葛誕軍到。兵馬列陣，旗鼓相對，諸葛誕出馬，朱異在左，文欽在右。見魏卒衣甲不整，刀槍不齊，諸葛誕大喜，擂鼓三通，驅兵大進。成倅一觸即潰，吳淮兵隨後追殺。忽見布帛遍野，錢幣滿地，吳兵一鬨而搶，隊伍頓亂。忽聽炮響，震耳欲聾，石苞、州泰伏兵殺出。諸葛誕大驚，方令退軍，王基、陳騫驟然殺至，三面圍攻，諸葛誕大敗。司馬昭催軍追殺，諸葛誕一路敗回壽春，閉城不出。司馬昭驅兵圍困。
吳兵敗回安豐大營，孫綝怒叱朱異曰：“首戰連敗，致使司馬昭兵臨壽春，如何保有兩淮？如再戰不勝，必斬！”朱異回本寨與眾將商議。於詮曰：“今魏兵初至，圍城未合，我引一軍突入城中，將軍在外與魏兵交戰，我與淮南兵自城中殺出，內外夾擊，可破魏軍。”於是，於詮、全懌、全端、文欽引兵一萬，自壽春東北借山險突入城中。
司馬昭聞報，謂眾將曰：“此乃欲內外夾攻，以破我軍