二人至柴桑登岸，魯肅謂孔明曰：“先生見我家孫將軍，切不可言曹操兵多將廣。”孔明曰：“子敬勿須叮囑，亮自有對答之策。”魯肅請孔明暫歇館驛，獨自去見孫權。時權正與文武議事，見魯肅回忙問曰：“子敬往江夏打探虛實，軍情如何？”魯肅曰：“已知其略，尚待細稟。”孫權將操檄文示肅曰：“昨日，操使傳來檄文，現正商議。”魯肅接檄文觀之。其文略曰：“操奉帝命，代天伐罪，旄麾南指，荊襄降順。今統雄兵百萬，上將千員，邀將軍會獵江夏，共擒劉備，平分其地，盼勿觀望，速予迴音。”魯肅看畢曰：“主公尊意如何？”孫權曰：“尚未決斷。”張昭曰：“曹操擁百萬之眾，以天子之名征伐四方，我若拒之，名不順也。且我江東所以能拒操者，長江也，今操既得荊州，長江之險與我共有，勢不可敵。以愚之計，不如納降，乃萬全之策。”眾謀士皆曰：“子布之言，正合我等之意。”孫權沉吟不語。張昭又曰：“主公不必憂慮，若降曹操，主公爵祿不失，六郡士民無虞。”孫權低頭默然。
少頃，孫權入內更衣，魯肅跟隨其後，孫權一把抓住魯肅之手曰：“子敬之意如何？”魯肅曰：“方才眾人所言，深誤將軍，眾人皆可降操，惟將軍不可降。”孫權曰：“為何？”魯肅曰：“肅等降操，不失州郡之位，然將軍降操，位不過封侯，車不過一乘，騎不過一匹，生死貴賤，皆在他人之口，豈可乾綱獨斷乎？眾人之言，各自為己，不可聽之，主公當早決大計。”孫權仰天嘆曰：“眾人之論，大失我望，惟子敬與本侯同心，幸天以子敬賜我也！然，曹操昔得袁紹之眾，今又添荊州之兵，其勢甚大，恐難勝之。”魯肅曰：“肅自江夏，引諸葛瑾之弟諸葛亮到此，主公一問便知虛實。”孫權喜曰：“臥龍在此？”魯肅曰：“正在驛館安歇。”孫權曰：“今日天色已晚，來日聚文武於幕府，先教孔明見我江東英俊，然後我再見之。”魯肅領命辭出。
次日，魯肅早至驛館，見了孔明又囑曰：“今見我主，切不可實言曹操兵眾。”孔明笑曰：“亮見機行事，不會有誤。”魯肅乃引孔明至幕府，見張昭、顧雍等一班文臣二十餘人，峨冠博帶正襟危坐。孔明與眾相見禮畢，坐於客位。張昭等見孔明丰神逸採，氣宇軒昂，料他必是來遊說江東。張昭率先言曰：“昭乃江東微末之士，久聞先生高臥隆中時，自比管仲、樂毅，此語果真有乎？”孔明曰：“此乃亮尋常之語也。”張昭曰：“聞劉豫州三顧茅廬，方得先生，曾對人言：‘自得先生，如魚得水。’遂欲展鯤鵬之志，席捲荊襄。然今，其地已屬曹操，不知先生有何高論？”孔明心思：“張昭乃孫權手下第一謀士，若不先難倒張昭，如何能說動孫權？”於是曰：“我觀取江漢之地，易如反掌。然，我主劉豫州大仁大義，誓不奪同宗之業，孺子劉琮聽信佞言，致使曹操得以猖獗。今，我主屯兵江夏，別有良圖，非等閒可知也。”張昭曰：“如此，先生則言行不一也。管仲相桓公稱霸諸侯，一匡天下；樂毅扶弱燕，下齊七十餘城，此二人乃當時之大才也。先生在草廬之中，笑傲風月，抱膝危坐，自比管、樂，既事劉豫州，當興利除弊，剿滅亂賊，何以讓曹操得以猖獗？況且，劉豫州未得先生之前，尚能縱橫寰宇，割據州郡，自得先生，人皆以為彪虎生翼，將見漢室復興，曹氏傾滅，朝堂忠臣，山林隱士，無不拭目以待，盼君拂高天之雲翳，重見日月之光輝。豈料，操兵一出，即棄甲拋戈，望風而竄，上不能報劉表以安庶民，下不能輔孤子而據江漢，一路棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，惶惶然幾乎無容身之地。敢問管仲、樂毅果如是乎？愚，性率口直，請勿見怪。”孔明聞言暢然大笑，曰：“鵬飛萬里，燕雀安知其志哉？人染沉疾，當先用糜粥調之，和藥扶之，待其五臟調和，形體稍安，再以肉食補之，猛藥治之，則病根去矣。若不待氣脈和緩，便以厚