司馬道子至少在表面上，放下了對劉裕的戒心，令賓主更是盡歡。
司馬尚之忽然談起征伐天師軍之戰，向劉裕客氣的請教道：“劉大人認為南征軍會先小勝後大敗，究竟有何根據？”
劉裕謙虛的道：“這只是小將的猜測，並沒有特別的憑據。但由於我曾在邊荒集和天師軍交手，對徐道覆有點認識，再設身處地推想，假如自己處在徐道覆的位置，會如何應付朝廷的平亂軍呢？因而得出這個結論。”
他這番話非常得體，不會令人覺得他在賣弄才智。且點出自己比謝琰和劉牢之兩大統帥更明白徐道覆的戰略，所以並非故作驚人之語。
王愉不解道：“劉大人為何只提徐道覆，卻不說孫恩，難道孫恩再不是天師軍的最高領袖？自孫恩的親叔孫泰被朝廷處決，孫恩逃往海島，矢志復仇，尊孫泰為羽化登仙的祖神。今迴天師軍作亂，孫恩豈肯袖手旁觀？”
兩人先後問的兩條問題，該是和司馬道子商量過的，亦是司馬道子心中的疑問，只不過由親信代問，比較適合。
劉裕曉得今次的午宴非常重要，會直接影響司馬道子對他的看法，影響他在司馬道子心中的利用價值。
劉裕從容道：“孫恩雖名為天師軍之首，可是卻超然於天師軍之上，成為精神的領袖，一切軍務全交給兩個徒弟去處理。這情況在天師軍攻打邊荒集一役裡尤為明顯，當徐道覆和盧循領兵攻打邊荒集的當兒，他卻於鎮荒崗與燕飛決戰。在戰役裡他也是獨來獨往，可見他是沒興趣統軍治兵的人。到最近破會稽一役，他亦是孤身行動，追殺王夫人。”
司馬道子點頭道：“有道理！攻陷邊荒集後，孫恩立即離開，返回海島潛修，可知他確是無心軍務，只追求成仙成聖一類無稽之事。”
劉裕道：“只看盧循能抽身到建康來掀風播浪，便知軍權落入徐道覆手上。平亂軍的對手是徐道覆，該是無可置疑。”
司馬尚之間道：“徐道覆是怎樣的一個人？”
劉裕道：“此人極富謀略、精通兵法，絕不是逞勇力之徒。從他當日知機識變由邊荒集急流勇退，儲存了天師軍的實力，便可見他乃深謀遠慮之輩。”
司馬元顯道：“我們今回誓師南下平亂，是經過反覆推敲，有周詳計劃，論人數雖遠比不上亂民，但軍備精良、兵員訓練有數，遠非天師軍的烏合之眾可比，劉兄因何如此不樂觀呢？”
劉裕道：“攻打邊荒集的天師軍，絕對非是烏合之眾，所以天師軍內亦有精兵，人數該不下於五萬。以徐道覆的作風，這批骨幹精兵是不會輕易投進戰場去，卻在等待機會。又可以令平亂軍產生錯覺，以為天師軍不過爾爾，富有這種錯誤的信心後，一旦掉以輕心，將會為敵所乘。”
司馬道子皺眉道：“這五萬之數，是如何得來的？”
屠奉三淡淡道：“是由奉三提供的，奉三最著重情報的工作，自信這數目雖不中亦不遠矣。”
眾人沉默下去，各有心中的思量。
劉裕和屠奉三一直堅持著遠征軍先小勝後大敗的觀點，只要司馬道子相信他們的看法，他們的計劃便可以全面展開。假如遠征軍確如所料的大敗而回，在形勢已成下，司馬道子想擊退天師軍，劉裕將成為唯一的選擇。
屠奉三打破嚴肅乏言的氣氛，漫不經意地道：“兩路的平亂軍，是否準備會師會稽呢？”
司馬道子、司馬元顯、司馬尚之和王愉同時動容。
司馬道子道：“奉三究竟是憑空猜想，還是得到確切的訊息？”
宋悲風插話道：“我敢保證奉三是猜出來的，因為悲風亦是首次聽到此事。”
從司馬道子等人的反應，便知屠奉三猜中了。這不但是平亂軍的軍事目標，更是重要的機密，只有身為主