們是深黑色的，並且身上也沒有任何的記號。
他仔細地欣賞了這些“黑色帝王蝶”很長的一段時間，同時享受著風吹過發稍和臉上的舒服感覺。不過，一段時間之後，底下開始跺腳咆哮的矮人，才讓他又想起了有正事該辦。可惜，眼前的狀況卻十分的不妙，他不管往哪個方向看，都看不到樹海有任何的界線。他因為眼前的陽光和翠綠景象而振奮起來的心情，也開始往下沉，由於胃空空如也，因此這次心情沉得特別深。
如同我之前告訴過你們的，他們距離森林的邊緣並不遠。如果比爾博夠冷靜和仔細的話，他會發現自己所在的樹木，其實是位於一個山谷的中央，因此，從樹頂所看到的景象才會是四面八方都是濃密的樹林，在地形的限制下，他本來就看不見森林的盡頭究竟在哪裡。不過，他並沒發現這件事情，最後還是失望地爬下樹來。他又熱又黏，渾身還都是擦傷，在底下幽暗的環境中，他剛開始還什麼都看不見。很快的，他的報告就讓大夥都陷入了同樣的低潮中。
“這座森林往四面八方不停的延伸！我們該怎麼辦？派哈比人來又有什麼用！”他們大喊著，彷佛這是他的錯一樣。他們根本不在乎有什麼蝴蝶的蹤影，而當他描述輕風吹拂的景象時，他們就覺得更生氣；因為矮人們身體都太笨重，根本沒辦法爬那麼高。
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那天晚上，他們吃完了最後一點點的食物，第二天早晨一起床，他們唯一知道的就是自己肚子還是餓得好像有小蟲在裡面爬一樣。天空正在下著大雨，有許多水滴穿過濃密的樹林，落到地面上來，這只是讓他們發現自己的喉嚨有多幹渴而已，實際上一點幫助也沒有。你沒辦法張大嘴巴站在橡樹下，呆呆地等著有水滴下來。出人意料之外的，唯一的安慰竟然是來自於龐伯。
他突然間醒了過來，搔著腦袋。他不知道自己身在何處，或是為什麼這麼飢餓，因為他已經忘記了從五月出發那天以來的所有事情。他記得的最後一件事情，就是在哈比人家中所舉行的派對。他們花了很大的功夫，才讓他相信這其間經歷了許多的冒險。
當他聽說糧食已經吃完之後，不禁沮喪地坐下來哭泣，因為他覺得非常虛弱，雙腿也毫無力氣。“我幹嘛要醒過來！”他嚎啕著說：“我剛剛正在做著美夢，我夢到我走在一個和這裡一樣的森林中，只不過樹木上插著火把、樹枝上掛著油燈、地面上還點著營火，到處都在舉辦狂歡宴會……永遠持續不停的宴會。一個森林之王頭上帶著落葉綴成的皇冠，大家都在快樂地唱著歌，吃的喝的都多到數不清楚！”
“你不要說了！”索林說：“事實上，如果你不能告訴我們別的訊息，你最好閉上嘴。我們之前已經受夠閣下體重的虐待，如果你沒有醒過來，我們就準備把你丟在森林裡面作夢了。即使你好幾周不吃不喝，扛起來也重得要人命。”
除了勒緊褲帶之外，大夥也別無對策。他們只能扛著空蕩蕩的揹包和袋子，心情低落地繼續沿著小徑往前走，心中懷疑自己在餓死之前是否能夠看到道路的盡頭。他們就這樣走了一整天，不只速度很慢，更疲倦得難以想像。龐伯一直不停哭鬧著，說他的兩腿無力，好想要躺下來睡覺。
“不行，不可以！”他們說：“讓你的腿好好運動一下，我們已經替你分攤夠了。”
不論大家好說歹說，這傢伙最後還是一屁股坐在地上，拒絕繼續前進。“要走你們走，”他說：“如果我路上找不到東西吃，我寧願躺在這裡作夢，夢中有很多的美食，我真希望自己永遠不要醒來。”
就在那時，走在最前面的巴林大喊道：“那是什麼？我想我看見森林裡面有火光！”
他們全都擠到前面去，看來，在蠻遠的地方似乎在黑暗中閃動著紅光；接著，旁邊又冒出了另一