轉眼間時移物換，到了明朝末年，已是朝綱敗壞，各地流寇蜂起，衝州撞府，勢如席捲，內憂外患接踵而來。
清太祖努爾哈赤起兵攻明，八旗鐵甲橫掃遼東，訊息傳到北京，舉國憤慨。大廈將傾的危難關頭，天啟皇帝授袁崇煥山海監軍之職，築寧遠城，憑藉壁壘堅固和紅夷大炮，重挫八旗精銳。
袁崇煥認為八旗彪悍，來去如風，十分善於野戰，但攻城戰術有限，北騎尤懼大炮轟擊，一遇堅城重炮便無可奈何，所以明軍應當憑藉火器，守而後戰，堅壁固壘，避銳擊惰，相機堵剿，可為取勝之道。他採用這一戰術，先後取得了兩次寧遠大捷，預計數年之內即可收復遼東。
但這時候袁崇煥受到朝中奸黨彈劾，不得不稱病請辭，他回到北京叩見皇帝謝恩，心中不免感慨萬千。返鄉前無意獲悉了一個驚天動地的大秘密，相傳古時有”兵家秘訣”，神鬼不測其機，幽冥難窮其幻，羅貫中臨終前留下一部手書原稿，比坊間刊印書籍，多出了一個關於漢代”傳國玉璽”的古怪謎語，原來真正的”兵家秘訣”，都被他用暗語寫在《三國演義》的字裡行間。後漢三國時期，各路諸侯討伐董卓時，率先攻入洛陽城的孫堅，在井中得一宮女之屍身上有一紅色盒子，匣中之物正是傳國玉璽。之後孫堅之子孫策將玉璽獻與袁術以借兵馬。孫策用此璽從袁術處換來三千兵將，從而奠定了孫吳霸業之基。袁術稱帝失敗後，玉璽歸屬曹操。羅貫中所著《三國演義》中，凡是涉及傳國玉璽的段落，都與他生前留下的謎語有關，謎語的答案即是解讀”兵家秘訣”的方法。此時關外女真與闖賊都在暗中尋找這份手稿。
袁崇煥急忙寫表上疏，稟告皇帝，女真八旗雖然狡猾悍勇，卻不懂兵法中的詭變之道，所以明軍揚長避短，憑堅城大炮可以穩中求勝，倒也不足為患。但坊間流傳”話本三分”，詳細描寫了三國前後一百多年間的戰爭，這些具體的戰役和戰鬥–”或是陳師百萬，正面決戰；或是小股設伏，暗中偷襲；或披堅執銳，衝鋒陷陣；或運籌帷幄，決勝千里；或堅壁清野，以逸待勞；或一鼓作氣，連續作戰；或水淹、或火燒；或寡不敵眾，或以少勝多；或先勝後敗、或反敗為勝；有將計就計，於中取事；有乍降投順，內外夾擊；有嫉斬謀士，也有七擒七縱、恩威並施；有空城退敵，有氣殺統帥”。其中所藏之兵機權謀，何止千變萬化，其手稿中更可能暗埋春秋戰國時傳下的”兵家秘訣”，若為關外女真所窺，實乃與虎添翼，恐怕終將成為我大明心腹之患，懇請聖上明察嚴防。
此時朝政紊亂，奸黨橫行，袁崇煥的奏摺並未受到重視，幾番明爭暗奪之後，羅貫中的手稿終於落入盛京，隨即被范文程破解了其中的秘密。皇太極正愁統兵的旗主貝勒們不懂漢學兵法，他知道昔日太祖皇帝在大明總兵李成梁府中為奴之時，就常讀”三分”，後來在行軍佈陣中獲益匪淺，但也僅得皮毛而已，今得體用之道，何愁大明不滅？當即命范文程將《三國演義》譯成滿文，更作詳細分解，用做兵書，皇太極終於得其所助，使用反奸計，讓崇禎自毀長城，除掉遼東督師袁崇煥，掃平了八旗入關的最大阻礙。
此後滿清鐵騎入關，定鼎燕京，八旗席捲南北，削藩平叛，出兵西北，收復臺灣，抗擊沙俄，功業澤被後世，歷史潮流浩浩蕩蕩，轉眼間又是風雲變幻，世事幾度起落浮沉，然而關於”兵家秘訣”的傳奇，卻連清宮最機密的檔案裡都沒有留下任何記載，它仍舊默默無聲地沉睡在《三國演義》之中，等待著一個將要改變時代的偉人把它喚醒。
第二章 鏡裡乾坤 深山驚魂
康熙年間，吳三桂興兵造反，雲南與外省連線的幾條道路，都因戰亂而被封鎖，許多外地人受困無法返鄉，當時有潮州客商張氏兄弟三人，為了逃出雲南，決定穿過蒙樂山，奈何不識路徑，在深山