裡步行了十餘天，一直沒找到路，飢寒交迫之際，只好採草根充飢，飲露水解渴。
這天兄弟三人一大早動身探路，沿途披荊斬棘，中午累得走不動了，就坐下來歇腳，忽然有狂風從西邊襲來，遠處的風聲猶如海潮江濤，轟轟作響。三人大驚，起身跑到一處地勢較高的地方觀望，只見遠處有一頭野牛，通體黝黑，頂著三顆牛頭，體形大得出奇，正朝這邊狂奔過來，所過之處的植物均被踏為平地。兄弟三人見狀不妙，急忙向後跑遠。
拼命逃竄了許久，眼看天色將黑，在那人跡罕至的深山老林越走越迷，弟兄三個正在沮喪之時，老大忽然指著前方樹下，對身旁兩位兄弟說：”前方大樹下好像有戶人家，咱們今晚不用露宿荒野了。”兄弟三個精神大振，忘記了疲勞飛奔而去。
老大來到屋前輕輕叩門，從屋中出來一男子，說來也奇怪，這男子真是偉丈夫，身材比常人高出半截，而且脖子上居然長了三顆頭顱，面目黝黑，說話時三口齊開，鄉音濃重，能聽出來是中州人士。兄弟三人暗覺駭異，但既然敲開了屋門，也只有向對方說明來意，三頭人聽罷來者遭遇，甚為同情，就將他們請進屋來，那兄弟三個連連拜謝。
三頭人進屋後，呼喚他的妹子為客人燒菜煮飯，其妹聞聲從裡屋走了出來，居然也是三頭女子，她看了看張氏三兄弟，惋惜地對她兄長說道：”這三位客人只有大哥可以長壽，其餘兩位兄弟不免會遇難啊。”三兄弟不解為何出此言語，但也沒敢作聲。吃過了晚飯，一夜無話轉天三頭人折了樹枝給了他們說：”用此樹枝應對太陽的影子而行，可當指南針辨別方位，你們往山外走，途中肯定會經過一座荒廢的寺廟，那座廟可以宿人，但廟中有一口銅鐘，切記不可撞擊使它發出鳴響。”
張氏兄弟三人千恩萬謝，告辭了那對兄妹繼續趕路，幾天後果然在途中遇到一座古廟，看牌匾是”波若寺”，三人進到廟中準備過夜，腳步聲驚起寺內的大群烏鴉，它們飛起來四處盤旋鼓譟。
老二覺得鴉鳴不祥，就拿起石子向天上的烏鴉投去，烏鴉沒打到，石子落下來卻意外擊響了銅鐘，鐘聲”嗡嗡”迴響，震徹了山野。這時不知從哪裡竄出兩隻夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成點心吃了，隨後又要來捉老大，此時忽聽海潮江濤之聲洶湧而至，老大本來閉目等死了，聽到聲音不對睜眼一看，原來是先前所遇的那條碩大黑牛，從外衝進來與夜叉搏鬥，夜叉不敵倉皇逃走，黑牛也跑進深山不知去向了，老大這才得以脫身，尋思那黑牛應該是山神之類，他含淚收拾了兩個兄弟的屍體，獨自一人輾轉多日，終於返回了故里。
第二章 鏡裡乾坤 義犬救主
京城中有位常公子，雖是男兒之身，長相卻清秀不遜於美女，他面板白淨細滑，講話也是柔聲細語，倘若不看穿著打扮，與女子真是別無兩樣。這位常公子平時非常酷愛養狗，身邊有條愛犬取名”花兒”，終日與常公子出入相隨，食則同桌，寢則同榻。
這一年春天，萬物復甦，正是賞花的最好時節，某日天氣晴朗，碧空萬里，常公子攜愛犬出門遊山賞花，一時貪看春色，竟然忘了回程的時間，直到日暮西山，沿途行人逐漸稀少，一人一犬才趕忙往回走。
回來的路上，遇到三個閒漢坐在路旁飲酒，一看便知不是什麼善男信女。常公子攜犬經過，三人上前攔截，起初他們以為常公子乃女扮男裝，就口裡不乾不淨地加以調戲，最初只是拉扯拉扯衣服，一看常公子並沒怎麼反抗，就變本加厲上前親吻。常公子又急又羞，拼命遮擋，但他這斯文公子，哪裡有力氣拒擋，只好大喊道：”我乃男子，身非女人。”三個惡人起初一愣，隨後大笑：”就是有如此美貌的相公，兄弟幾個更要快活快活，同你唱一出《後庭花》。”花兒見狀對其三人嗷嗷直叫，撲上前來撕咬，那三