佛羅多嘆了一口氣，對方話還沒說完，他就睡著了。山姆強忍著不停襲來的睡意，握住佛羅多的手發呆。他沉默地坐著，直到夜色完全降臨，然後，為了保持清醒，他從凹坑內爬出來看著外面的景色。這塊土地似乎到處都是裂縫和沉悶的聲響，不過，卻完全沒有任何人聲或是腳步聲，在伊菲爾杜亞斯西方的夜空，依舊是泛灰的顏色。接著，在那被風吹破的烏雲縫隙中，山姆看見了一顆閃爍的星斗，那冷冽的星光烙印在他心口，當他再度看著眼前的大地時，心中再度充滿了希望。因為，他突然間清楚地意識到，陰影只不過是暫時的，世界上永遠都會有不受它影響、不受它汙染的光明和美麗。他在塔中的歌曲只是發洩怒氣，並非真正的明白了這道理，因為那時他只想著自己；現在，他自己的命運、主人的命運，都不再讓他覺得困擾。他爬回荊棘叢後，躺在佛羅多身邊，把所有的恐懼放到一旁，陷入深沉、無憂的睡眠中。
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兩人一起牽著手醒了過來，山姆覺得神清氣爽，準備面對新的一天，但佛羅多卻無精打采地嘆氣。他睡得非常不安穩，夢中都是火焰，即使醒來，也不覺得有什麼改變。不過，他的睡眠並非一點效用都沒有，至少，他更強壯了些，可以再扛著那重擔走到下一個階段。他們並不知道時間，也不知道自己睡了多久，不過，在草草吃了一些食物、喝了一口水之後，兩人又繼續沿著山溝往上走，最後來到了一片光禿禿的斜坡。此處，不再有生命掙扎求生，摩蓋的頂端死氣沉沉，像是被火燒過一樣的空曠。
佛羅多和山姆搜尋了很久，這才找到了一條可以走的道路，兩人這才終於踏上最後數百尺的攻頂之路。他們來到了兩座山峰之間的裂隙，在穿過裂隙之後，他們發現自己來到了魔多的最後一條防線。在他們腳下大約一千五百尺的地方，是一片一望無際的平原，風向改從西方吹來，烏黑的雲朵往東飄，但廣大的葛哥洛斯平原上依舊只有著泛灰的微光。黑煙在地面和凹溝中穿梭，惡臭的煙霧從大地的裂隙中不停冒出。
在至少四十哩以外的遠方，座落著末日火山，它的四周幾乎全都是蓋滿了火山灰的醜惡地形，巨大的火山錐高聳直達天際，不停冒出黑煙的噴火口則是被烏雲所遮擋。它的怒火暫時停歇下來，看來整個處在噴發過後的餘燼之中，像是沉睡的巨獸一樣恐怖、駭人。在它之後是一片巨大的黑影，一路延伸到灰燼山脈的山腳下。黑暗的勢力陷入沉思，魔眼轉而向內，思索著讓他擔憂、感到危險的景象。一柄刺眼的聖劍，一張嚴厲、尊貴，屬於王者的面孔……短時間內，他無力去照顧其他的事情。每座塔、每扇門，整個巨大的要塞，都被沉鬱的氣息給緊緊包圍。
佛羅多和山姆以夾雜著驚奇和畏懼的心情看著這塊醜惡的大地，在他們和那座冒煙的火山之間，一切看來全都是浩劫之後的景象，是一整塊焦黑、死寂的沙漠。這塊土地的統治者究竟要怎麼餵養和照顧他的部隊和奴隸？但是，即使看來絕無可能，他還是擁有無比強大的軍力，沿著摩蓋外環一路往南延伸的是數也數不盡的帳篷。有些帳篷零散地分佈，有些則是秩序井然得像是座小鎮，其中一個最大的營地就在他們正下方。在平原上，距離兩人最多一哩的地方，它像是昆蟲的巢穴一般欣欣向榮，裡面有許多形狀扭曲變形的建築。在附近的地面，則是有許多人形來來去去，一條道路從這營區延展而出，和通往魔窟的道路合而為一，其上有許多黑色的身影慌張地趕路。
“我不喜歡這樣的情形，”山姆說：“看起來希望相當的渺茫；不過只要人一多，當地就一定會有水井和食物。如果我們眼睛沒看錯，這些都是人類，不是半獸人。”
他或是佛羅多，對平原南方的奴工營一點也不知情，位在火山的濃煙之後，諾南內海旁還有一大片奴隸工作的區域；當然，