他們也不知道有道路通往東方和南方向魔多納貢的國度，邪黑塔計程車兵會從那裡帶來大量的貨物、貢品和強徵來的奴隸。在這北邊的區域中，是許多的礦坑和鍊鋼廠，還有為了大戰所集結的驚人兵力，黑暗的勢力正是在這裡調兵遣將，將他們集合在一起。他的第一著棋已經讓大量的部隊往西、往南、往北移動。這時，他將部隊撤回，並且補充大量的生力軍，將兵力全都集結在西力斯葛哥中，準備洗雪前恥。如果他如此調動兵力的目的，也是為了阻止敵人來犯，那的確沒有多少人能夠突破這種防線。
“好啦！”山姆繼續說：“不管他們吃什麼、喝什麼，看來我們都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我們真的下去了，也不可能在到處都是敵人的狀況下走來走去。”
“我們還是可以試一試，”佛羅多說：“這並不比我預料的糟糕多少，我本來就不抱著希望能夠真的透過這裡，現在更是徹底絕望了，但是，我還是必須要盡力一試；以目前來說，我的目標就是儘可能不讓敵人抓到。所以，繼續往北走，看看在平原比較狹窄的地方是怎麼樣。”
山姆說：“我可以猜得到會是什麼樣子，地方越窄，敵人就擠得越密，到時候就知道了。”
“如果我們能走那麼遠，或許我能夠看見。”佛羅多轉身繼續前行。
※※※
他們很快就發現，不可能沿著摩蓋底端的邊緣就這麼繼續走，即使是地勢再高一點的地方也是崎嶇難行。最後，他們被迫只能退回原先的山溝，看看是否能找到路走進附近的山谷。這路相當地難走，而他們又不敢踏上西邊的小徑，大約走了一哩多之後，他們果然發現如同之前推測的一樣，有一座半獸人聚居的堡壘就在懸崖下，這是靠近某個黑暗洞穴入口的幾座石屋。那邊一點動靜都沒有，但哈比人還是好奇地靠過去，儘可能利用生長在這舊水道的荊棘隱藏身形。
他們又走了兩三哩，半獸人的堡壘也早就被拋在腦後；不過，正當他們覺得鬆了一口氣時，突然又聽見了半獸人沙啞的聲音，他們飛快地躲到一株發育不全的灌木後。那聲音越來越近，接著兩名半獸人走進佛羅多的視線中。一個穿著破爛的褐色衣物，拿著一柄角弓，他的體型比較小，面板黝黑，寬大的鼻翼不停煽動著，很明顯是專門負責追蹤的物種；另一個則是高大壯碩的戰鬥型半獸人，就像夏格拉的部下一樣，身上配戴著魔眼的印記。他背上也揹著一把弓，手中則是寬刃的短矛。照慣例他們還是在不停爭執著，由於他們屬於不同種的半獸人，因此也只能用通用語交談。
在距離哈比人不到二十步的地方，矮小的半獸人停下了腳步。“不！”他大聲說：“我要回去了。”他指著後方的堡壘。“沒必要把我的鼻子浪費在石頭上，我覺得不會有痕跡了，我為了讓路給你，連那氣味都沒跟上。我告訴你，那東西一定是進山裡面了，不會再沿著山谷走啦！”
“你這隻大鼻子有什麼用？”高大的半獸人說：“我用看的就比你那鼻子管用。”
“那你看到些什麼？”另一人大喊著：“哼！你根本不知道要找什麼。”
“這是誰的錯啊？”士兵說：“可不是我的問題，那是上頭的老大。一開始他們說是高大、穿著閃亮盔甲的精靈，然後又成了矮小的人類，接著又變成了一群叛變的強獸人，或許還是這一群人組合在一起。”
“啊！”那追蹤者說：“他們腦袋有問題了，這才是最大的麻煩。如果我聽說的沒錯，有些老大也要掛了：高塔被攻擊，你的幾百個同胞被殺光，囚犯逃了出來……如果你們士兵都這個樣子，難怪我們打仗只有壞訊息！”
“誰說有壞訊息？”士兵大喊道。
“啊！誰說沒有？”
“這是叛變的人才會說，如果你不閉上你媽的臭嘴，我就用