在幽靜的江南小鎮青靈鎮，秋日的黃昏，夕陽透過層層紅葉，灑下斑駁的光影。青靈鎮雖小，卻因包拯、南俠展昭、師爺公孫述等人的光臨，使得這裡顯得與眾不同，也暗流湧動。就在這日，鎮上發生了一起離奇的冤案，令人匪夷所思。
案情的開端是鎮上一名名叫梅夢琪的女子被人發現死於自家小院，身上的衣物凌亂不堪，雙目微睜，似乎是臨死前受到極大的驚恐。梅夢琪是個美貌女子，身材曼妙，面板如凝脂般白皙，五官精緻，宛如一幅畫卷，但她的死卻是整個小鎮的悲劇。梅家雖不富裕，但梅夢琪為人和善，常常幫鄰里，大家對她十分憐愛。
此案發生後，包拯聞訊趕來。他看著梅家的小院，心中默默思索。遠處，展昭抱臂而立，似乎也在回想著什麼。
“包大人，此案可疑之處甚多。”展昭輕聲說道，他那雙犀利的眼眸毫不掩飾地掃視著周圍的環境。
“我明白，展大俠。案發現場佈置得極為蹊蹺，梅夢琪的死貌似是自殺，但細想之下，又有幾許不對勁。”包拯微微皺眉，腦海中閃現出梅夢琪臨終前的種種怨念。
公孫述趕到，打量一番後說道：“梅夢琪的死足以讓任何旁觀者感到震驚，若果真是自殺，為什麼會留下種種無辜的線索？”
梅夢琪的父親梅老伯悲痛欲絕，他是個堅韌不拔的農夫，雖年過半百，卻因女兒的死而顯得老態龍鍾，眼眶深陷，神情恍惚。“包大人，夢琪絕不會自殺，她從小就孝順，待人和善，怎能忍心了結自己的生命！”
包拯點頭，決定從梅夢琪的死因著手調查。他命人將梅夢琪的屍體移至青靈鎮的醫館，詳細查驗。無論如何，穆夢琪的死必然隱藏著不為人知的秘密。
幾日內，包拯與展昭、公孫述等人遍訪梅夢琪的親友，逐漸拼湊出一個模糊的真相。原來，梅夢琪幾分鐘前曾和一名高大英俊、衣著華麗的男子糾纏在一起，那名男子名叫楊風，乃是青靈鎮上新來的繡花匠，他的繡技精湛，使得許多姑娘為之傾倒。
可是，在梅夢琪的死之前，楊風卻消失得無影無蹤，就好似那秋風吹散的落葉，無處尋覓。包拯意識到，這個楊風極有可能和案件有關。於是，他指揮展昭前往楊風的住處查探。
展昭來到楊風的住處，四下打量，發現楊風的床上佈滿了梅夢琪的髮絲，以及一封未寄出的信，上面寫著：“楊風，我無法再承受你和我之間的誤會，我只希望我們能夠像從前一樣。”
顯然，這封信是梅夢琪寫給楊風的，這也印證了兩人之間的不尋常關係。展昭便立即將證據帶回，向包拯彙報。
“楊風與梅夢琪果然有著密不可分的關係。”包拯思忖片刻，朗聲道：“可為何楊風會無緣無故消失，難道他真的是兇手？”
“包大人，我們該去找楊風，逼他供認。”展昭眉頭緊鎖。
“我懷疑這事遠沒有那麼簡單，一切可能都是有人故意為之。”公孫述分析道，眼中閃爍著智慧的光芒。
天色漸晚，幾人決定在鎮上靜候楊風的出現。可當夜幕降臨，梅夢琪的冤魂似乎乘著黑暗來臨，使得鎮上瀰漫著一股陰森的氣息，四處人心惶惶。
就在此時，馬漢闖入了包拯的寓所。他是鎮上一位身手了得的俠客，因與包拯交情頗深而常來相助。此刻，他面色凝重，渾身溼透，像是剛經歷了一場惡戰。
“包大人！鎮外來了幾個劫匪，目的是找楊風的！”馬漢道。
“劫匪？”包拯皺了皺眉，心中隱隱覺得事情複雜。他決定立刻追查。
他們趕到鎮外，果見幾名黑衣人正圍攻楊風，打鬥聲連綿不絕。包拯等人出手相助，一場惡鬥隨即拉開帷幕。展昭身手敏捷，鬥志昂揚，迅速將一名黑衣人撂倒，隨後向楊風跑去。