在經歷了艱苦卓絕的戰鬥並取得軍事勝利之後，光復軍迎來了新的戰略機遇。諸葛無悔深知，僅憑一己之力難以徹底推翻元軍的統治，必須團結一切可以團結的力量。於是，他開始積極謀劃與其他反元勢力建立聯盟。
諸葛無悔精心挑選了使者，準備向各地的義軍、漢族地方武裝以及對元軍不滿的少數民族部落發出合作的訊號。其中，墨池被委以重任，前往大理。“墨池，你此去大理，一定要在避開元人的前提下，與段王爺密談聯合的事。你先找到沁月，讓她引薦你，可以事半功倍”無悔叮囑道。儘管墨池是自己的書童，但無悔一直把他當弟弟看待和培養。這些年，墨池也是沒有辜負他的期望。
墨池一路奔波，終於抵達了大理。他先面見到從昌州回來的段沁月，說明來意。聽聞諸葛無悔在南嶺，沁月也是又驚又喜。
然而，自大理被蒙古攻克後，元人段興智繼續做這個國家的王，但對他的監視非常嚴密，加上大理宮廷戒備森嚴，想要見到大理國王段興智並非易事。
“你們的力量真的能夠與元軍抗衡嗎？” 段沁月好奇地問墨池。
墨池看著公主的眼睛，誠懇地說：“公主，元軍的殘暴您也有所耳聞。我們光復軍已經取得了一些勝利，我們有優秀的將領和頑強的戰士。但我們更需要像大理這樣的盟友，只有團結起來，大宋和大理才有可能推翻元軍的統治，讓百姓過上安寧的日子。”
段沁月被墨池的真誠所打動，她決定幫助墨池見到自己的父親段興智。在段沁月的安排下，墨池得以進入大理王宮。
朝堂之上，氣氛莊重。段興智高坐王位，看著下方的墨池，眼中充滿了審視。
墨池深施一禮，然後開始陳述來意：“陛下，元軍肆虐，天下蒼生受苦。我乃光復軍使者墨池，我軍已在與元軍的對抗中取得了不少勝利。但我們知道，若要徹底驅逐元軍，需各方團結。大理向來以和平仁愛治世，陛下更是心懷天下百姓。如今，正是我們攜手對抗元軍之時，望陛下能與我們合作。”
段興智微微皺眉，思考片刻後說道：“你們的實力我們並不清楚，若與你們聯盟，大理也將陷入戰爭，這對我的子民來說，是一場巨大的冒險。”
墨池早有準備，他詳細地講述了光復軍的戰鬥歷程、軍事力量以及戰略規劃。段沁月在一旁也為墨池幫腔，向段興智講述了元軍在其他地方的暴行。
經過一番深入的商討，段興智終於被墨池說服。他意識到，只有聯合起來，才有機會擺脫元軍對他和大理的控制。
“好，墨池，我答應與諸葛無悔合作。大理願與光復軍共同對抗元軍，為天下百姓謀福祉。”
在墨池成功與大理達成聯盟之際，另一邊，許國昌許秀才站了出來。他雖是個文弱書生，但經歷了家破人亡的苦難後，心中充滿了對和平的渴望和對元軍的仇恨。
許國昌的家鄉樊州原本是一個美麗祥和的地方，然而元軍的戰火將一切都摧毀了。他眼睜睜地看著家人離散，自己也只能隨著難民潮逃亡。在逃亡的路上，他看到了無數殘酷血腥的場景，那些畫面深深烙印在他的心中，成為他反抗元軍的動力。
當他聽說了南嶺重舉大宋反元大旗的義舉後，不遠千里前來投奔。上了南嶺後，他憑藉自己的智慧，在隊伍中發揮了重要作用。他幫助整理隊伍的資訊，那些雜亂無章的資料在他的手中變得井井有條。他還制定一些簡單的行軍策略，這些策略雖然看似不起眼，但卻讓軍隊的行軍更加高效，為 “光復” 朝廷管理政務貢獻了不少力量。
如今，他毛遂自薦，要出使廣西苗疆。諸葛無悔看著眼前這個瘦弱卻眼神堅定的書生，心中有些擔憂，但更多的是信任。“許秀才，此去苗疆，路途艱險，你可有信心？”