卻說高順率張遼攻打關羽的營寨，呂布親自率軍攻打張飛的營寨。
關羽、張飛各自出營迎戰，劉備則率兵分兩路接應。
呂布分兵從背後襲擊，關羽、張飛的軍隊因此大敗。
劉備帶著數十騎兵匆忙撤回沛城。
呂布追趕至城下，劉備急忙命令城上的守軍放下吊橋。
然而呂布也緊隨其後到達，城上計程車兵本欲放箭，但又怕誤傷劉備，被呂布趁機衝入城門。
守城計程車兵抵擋不住，四散逃命。呂布率軍入城。
劉備見大勢已去，來不及回家，只得棄下妻子和家眷，穿城而過，從西門單騎逃生。
呂布趕到劉備家中，糜竺出迎並勸道：
“我聽聞大丈夫不連累他人之妻兒。”
“真正與將軍爭天下的，是曹操。”
“劉備常念轅門射戟之恩，不敢背叛將軍。”
“這次實在迫不得已才去投曹操，還望將軍憐憫。”
呂布說道：
“我與劉備是舊交，豈能傷害他的妻兒。”
於是命糜竺帶劉備的妻子和家眷前往徐州安置。
呂布則率軍投奔兗州，留高順和張遼駐守小沛。
此時孫乾已經逃出城外，關羽和張飛也各自收攏殘兵，暫時在山中駐紮。
再說劉備單騎逃生，正行間，忽然身後有人追來，原來是孫乾。
劉備說道：
“如今我的兩位兄弟生死未卜，妻兒失散，我該如何是好？”
孫乾說道：
“不如暫且投奔曹操，再作打算。”
劉備依言，取小路前往許都。
途中斷了糧，曾幾次到村中求食。
每到一處，村民聽聞是劉豫州，爭相提供飲食。
有一天，劉備到一戶人家投宿。
這家有一位年輕男子出門迎接，自稱獵戶劉安。
當得知來者是劉豫州，劉安想去獵取野味招待，但一時無所獲，竟殺了自己的妻子烹煮。
劉備問：
“這是什麼肉？”
劉安回答：
“這是狼肉。”
劉備沒有懷疑，大快朵頤。
天黑後便歇宿此處。
第二天清晨，劉備到後院取馬，卻見一名婦人死在廚房，手臂上的肉已被割下。
劉備大驚，追問之下才知道昨晚吃的竟是劉安妻子的肉。
不禁悲嘆，灑淚上馬。
劉安說道：
“本想隨使君一同前行，但家有老母，實在無法遠行。”
劉備向他道謝後離去，取道經梁城。
忽然見前方塵土飛揚，一支大軍迎面而來。
劉備認出是曹操的軍隊，便與孫乾徑直來到曹軍大營，與曹操相見，將失守沛城、兄弟失散、妻兒被困的事情一一道來，曹操亦為之落淚。
劉備還提到劉安殺妻以待的事，曹操便命孫乾送去黃金百兩答謝劉安。
曹軍行至濟北，夏侯淵等迎接曹操入營，稟報其兄夏侯惇失一目，重傷未愈。
曹操前往探視，命夏侯惇先回許都療養。
同時派人打探呂布的動向。
探馬回報說：
“呂布正與陳宮、臧霸聯手，招募泰山的盜賊，進攻兗州各郡。”
曹操便命曹仁率三千兵攻打沛城，自己率大軍與劉備一同征戰呂布。
大軍行至山東，接近蕭關時，遇到泰山寇孫觀、吳敦、尹禮、昌豨率三萬餘人攔住去路。
曹操命許褚出戰，四將齊出迎敵。
許褚拼死奮戰，四將不敵，各自潰退，