終結了兊末的動盪稱帝，以天興為幸朝的第一個年號，是為天興元年。中洲的百姓安心的歡慶，他們相信中洲又開始了一個興盛的輪迴。沒有人注意到，這一年裡，萬里之遙荒寒遠僻的白河草原上，一隊小小的流亡者遷移而來，打敗並逐走了原先在那裡放生息的厥特人，他們自稱莫真人，中洲人則把他們和所有中洲以外的所有人一樣，稱為蠻族。
三百五十年後，慶春元年，幸室的第三十世皇帝李會昌登基，而這一年裡莫真最偉大的君主，年僅二十歲的格特丹汗特穆爾吉統一了所有的莫真部落。在中洲悠然的過著如同過往三千多年一樣的三十七年中，特穆爾吉的鐵蹄從末有過一刻停息，使得風涯山脈以西一切族群都降伏於他的巨棒之下。慶春三十七年八月初三，這是一箇中洲的史書上最為慘痛的日子，這一天莫真族的鐵騎越過了風涯山脈的雁脊山口。可悲的是，因為從末經受過外來的威脅，在這個一夫當關，萬夫莫開的險要雄關，非但沒有中洲的一兵一卒把守，甚至沒有人知道這個關口，連雁脊山口這個名字，都是日後從莫真語中譯取的。
格特丹汗率領著十萬騎兵就長驅直入中洲，數倍於此的中洲的步卒和戰車在來去如風的蠻族鐵騎前如肥豬般任人宰割。僅僅只用了半年，莫真人就攻下了西關，越過眾山聳峙的厚琊山原，連寬闊的望不到邊的的遠江和洶湧的片羽不飄的怒河也沒能略阻不諳水戰的草原悍將。三千歲月的驕傲一夕碾落化塵土，萬里江山之繁華轉眼消散如煙雲。當特穆爾吉親率的先鋒直抵帝都城下時，七十六歲的李會昌驚怒交加，駕崩於京都淪陷前夜。李會昌死後諡為難宗，在中洲三千多年的歷史上，他確是際遇最艱難的帝王，以他施政德行，在中洲諸王中堪稱中上，若不是遭遇到這三千年未有的大變局，他本可以安度晚年，並以仁德的賢名留之後世，然而他生於此時，卻不得不在極度的恐慌愧疚中死去，且揹負上中洲有史以來第一個亡於異族之手的君王的惡名。慶春三十八年三月十三日夜，幸皇朝三十代皇帝四百多年苦心經營的京城，美輪美奐的萬城之王，與其中數以千萬計的無價珍寶一起，在映紅了天際的火光中化為永久的傳說。
李氏皇族在這一役中幾被屠殺貽盡，僅有難宗次子李昆寧逃出，中洲諸將擁其即位，是為哀帝，年號元佑。此時，莫真人的快騎深入中洲已有半年，距他們的家園萬里之遙，半年無間歇的衝殺，與故土全然不同的水土，日益的消磨著曾經悍勇絕倫的戰士們的心氣。而與他們交戰半年後的中洲軍隊，漸漸開始適應和模仿莫真的戰法。在北方，莫真人的身後，被擊散的中洲兵馬在數名發奮圖強的將領們的統率下又開始了集結，其中勢力最大的劉承商甚至幾乎成功的偷襲了特穆爾吉的後衛！然爾，莫真的戰力仍遠在中洲之上，如特穆爾吉決意要入主中洲的話，李昆寧和幸皇朝的忌日決不會遲於這一年的六月。可是特穆爾吉認為，中洲人口百倍於莫真，種種最為他所厭惡的享樂又遠勝白河草原，如果在這裡待的久了，難免會被同化，於是格特丹汗作出了他一生中唯一讓人難以認定對錯的決定——在掠劫了無以計數的財寶和迫使幸朝簽下每年進貢鉅額絹糧的會約後，莫真人撤軍了。
蠻族撤軍了，然而中洲再也不是過去的中洲。幸朝名存實亡，皇帝淪為傀儡任由權將擺佈，遠江以南情形還算安定，大都督安國公沐家在南方掌控大局，皇帝也一直被沐家所掌握。但是遠江以北的土地上，在抗擊蠻族的戰事中，群雄並起，他們或聯合，或縱橫，或交戰，或對峙。戰亂連綿，無日無之。大量的田地荒棄，許多良礦無人開採，但每年交納蠻族的貢物是分毫少不得的，就算分毫不少，蠻族還是會有事無事的衝過風涯山脈掠奪殺戮一番，在大多數情形之下，這僅僅是蠻族閒時的遊樂。元佑二十三年正月，劉承商為部下趙秋，胡鬱人，陳進臨所殺，三人瓜分了