晉君祭祀上帝。”周天子聽說此事，說“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽到這件事，就穿上喪服，光著腳，說：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實在有辱於君上。”繆公說：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現在天子來求情，夫人也為此事而憂愁。”於是跟晉君訂立盟約，答應讓他回國，並給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國；夷吾獻出晉國河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語）到秦國作人質。秦國把同宗的女兒嫁給子圉。這時候，秦國的地盤向東已經擴充套件到黃河。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國滅了梁、芮二國。
二十二年（前638），晉公子圉聽說晉君生病，說：“梁國是我母親的家鄉，秦國卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年後，秦國必定留住我，晉國也不會重視我，而改立其他公子。”於是子圉逃離秦國，回到晉國。二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳，並把原來子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，後來就接受了。繆公對重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國派人告訴晉國大臣，要送重耳回國。晉國答應了，於是派人護送重耳回到晉國。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，藉助狄人的軍隊攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國。二十五年（前635），周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國。鄭國派人對繆公說：“滅掉鄭國，其結果是使晉國實力增強，這對晉國是有利的，而對秦國卻無利。晉國強大了，就會成為秦國的憂患。”繆公於是撤軍，返回秦國。晉國也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭國有個人向秦國出賣鄭國說：“我掌管鄭國的城門，可以來偷襲鄭國。”繆公去問蹇叔、百里傒，兩個人回答說：“路經數國地界，到千里之外去襲擊別人，很少有佔便宜的。再說，既然有人出賣鄭國，怎麼知道我國的人就沒有把我們的實情告訴鄭國呢？不能襲擊鄭國。”繆公說：“你們不懂得，我已經決定了。”於是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百里傒、蹇叔二人對著軍隊大哭。繆公聽說了，生氣地說：“我派兵出發，你們卻攔著軍隊大哭，這是為什麼？”二位老人說：“為臣不敢阻攔軍隊。部隊要走了，我倆的兒子在軍隊中也將前往；如今我們年歲已大，他們如果回來晚了，恐怕就見不著了，所以才哭。”二位老人退回來對他們的兒子說：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。”三十三年（前627）春天，秦國軍隊向東進發，穿過晉國，從周朝都城北門經過。周朝的王孫滿看見了秦國的軍隊以後說：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什麼！”軍隊開進到滑邑，鄭國商人弦高帶著十二頭牛準備去周朝都城出賣，碰見了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻上他的牛，說：“聽說貴國要去討伐鄭國，鄭君已認真做了防守和抵禦的準備，還派我帶了十二頭牛來慰勞貴國士兵。”秦國的三位將軍一起商量說：“ 我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。”於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊境城邑。
這時候，晉文公死了還沒有安葬。太子襄公憤怒地說：“秦國欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時候攻破我國的滑邑。”於是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰，發兵在殽山阻截