秦軍。晉軍發起攻擊，把秦軍打得大敗，沒有一個人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國三位被俘的將軍求情說：“繆公對這三個人恨之入骨，希望您放他們回國，好讓我國國君能親自痛痛快快地煮掉他們。”晉君答應了，放秦軍三位將軍歸國。三位將軍回國後，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說：“寡人因為沒有聽從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們三位受了屈辱，你們三位有什麼罪呢？你們要拿出全部心力洗雪這個恥辱，不要鬆懈。”於是恢復了三個人原來的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年（前626），楚國太子商臣殺了他的父親楚成王，接替了王位。
秦繆公這時候再次派孟明視等率兵攻打晉國，在彭衙交戰。秦軍作戰不利，撤軍返回。
戎王派由余出使秦國。由余，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由余去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由余說：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那麼就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營造的，那麼也使百姓受苦了。”繆公覺得他的話奇怪，問道：“中原各國藉助詩書禮樂和法律處理政務，還不時地出現禍亂呢，現在戎族沒有這些，用什麼來治理國家，豈不很困難嗎！”由余笑著說：“這些正是中原各國發生禍亂的根源所在。自上古聖人黃帝創造了禮樂法度，並親自帶頭貫徹執行，也只是實現了小的太平。到了後代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴來要求和監督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由於禮樂法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下面的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須瞭解什麼治理的方法，這才真正是聖人治理國家啊。”繆公退朝之後，就問內史王廖說：“我聽說鄰國有聖人，這將是對立國家的憂患。現在由余有才能，這是我的禍害，我該怎麼辦呢？”內史王廖說：“戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，藉以改變他的心志。並且為由余向戎王請求延期返戎，以此來疏遠他們君臣之間的關係；同時留住由余不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了。”繆公說：“好。”於是繆公與由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問戎地的地形和兵力，把情況瞭解得一清二楚，然後命令內史王廖送給戎王十六名歌妓。戎王接受，並且非常喜愛迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時候，秦國才讓由余回國。由余多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由余，由余於是離開戎王，投降了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應該在什麼樣的形勢下進攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚燬了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉāｏ，郊）地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是繆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說：“喂，將士們！你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麼過錯。”繆公反覆思考自己