特斯 和曼根以及波那比。葛裡莫教授正在發言，用雪茄指指點點，講述關於吸血鬼的傳說。
“坦白的說，我迷惑的是，” 佩特斯說，“你對待整個事情的態度。現在，我只研究小說；只是那些不會發生的鬼故事。因此我相信鬼魂。但是你是個驗證論者——如果不能證實就不相信。你甚至不相信生活中最重要的事。就象Bradshaw寫篇論文證明蒸汽運動是不可能的，或者英國百科全書編輯在序言中稱在整本書中沒有一篇可靠的文章。
“好吧，為什麼不呢？” 葛裡莫說，當他似乎才開口卻一連串話語咆哮而出。“你看到了靈魂，是嗎？”
“也許大量的研究讓他瘋狂吧？” 波那比說道。
葛裡莫繼續盯住火。米爾斯說他看起來更加生氣了。雪茄在他的嘴中央，就象一個孩子吸這薄荷棒。
“我是個知道太多的人，”停頓了一會兒後他說。“沒有記錄說教堂的牧師都是虔誠的教徒。但是，這不同。我對超自然背後的原因很感興趣。超自然如何發生的？什麼給它推動力，使得人們上當受騙？例如！我們這在談論吸血鬼。現在Slavonic地區很盛行。同意嗎？當它從匈牙利在1730到1735年間傳到歐洲來的時候也很根深蒂固的。好了，匈牙利人怎樣證明死人能夠離開他的棺材，像麥杆或絨毛一樣漂浮在空氣中，直到他們攻擊時變成人形？”
“有證據嗎？” 波那比問。葛裡莫抬起手做了個手勢。“他們從墓地裡把人挖出來。他們發現某些屍體扭曲，身上還有血：臉上，手上還有裹屍布上。這就是他們的證據……怎麼不可能呢？那是瘟疫時期。他們雖然被認為死了，實際還活著就被埋了。在他們真的死了之前總要掙扎著離開棺材。你們瞧，先生們。這就是我所謂的超自然背後的原因。這就是我所感興趣的。
“我也對此感興趣。”一個新的聲音說道。
米爾斯稱他沒有聽見這個人進來，他認為他感到一股氣流從開著的門進來了。也許他們是被一個陌生人闖進來而驚呆了，陌生人很少闖進來，也從不說話。這應該是個男人的聲音，有些刺耳，沙啞，略微外國口音，帶著有點狡猾的勝利的口吻。總之，這個意外讓他們都轉過身。
他們沒看見他有什麼不同之處。米爾斯說。他背對著火光，穿著件破舊的黑色外套，戴著頂破舊的軟帽。他們看不見他的臉，被帶著手套的手遮著，他撫摸著下巴。除了他個子高、衣衫襤縷、憔悴以外，米爾斯說不出什麼來。但是在他的聲音或者舉止，或者姿勢中，有某種似曾相識的感覺，也許是那種外國味。
他又說話了。講話有些僵硬，書生氣，像是在模仿葛裡莫。
“你們必須原諒我強行闖入你們的談話中，先生們。”他說，“但是我想問著名的葛裡莫教授一個問題。”
沒有人責罵他，米爾斯說。他們都想知道；這人有一股寒氣，攪亂了屋子的暖和。甚至葛裡莫嘴裡插著雪茄，薄鏡片後的眼睛閃著光，他也想知道。他只是咆哮：“什麼？”
“你不相信，”那個人繼續，撫摸臉頰的手伸出一根手指，“一個人能從棺材裡爬出來，能不被看見的隨處走動；四面牆對他來說不算什麼；他就象地獄裡出來的東西那樣危險，是不是？”
“我不相信，” 葛裡莫嚴厲的回答道。“你呢？”
“我相信。另外！我有一個兄弟比我更能幹，也對你很危險。我不想要你的命，但他想。如果他來找你……”
瘋狂的交談的高潮突然停住，就像石板在火中爆裂。年輕的曼根，前足球隊員，雙腿驚跳起來。佩特斯神情緊張。
“看，葛裡莫，”Perris說，“這個人完全瘋了。我……”他做了個不安姿勢指著鈴，陌生人說話了。