到案發現場，他們的直覺告訴他們，不尋常的線索總會伴隨不尋常的回憶。此時突然，一道身影閃過，幾人迅速上前，包拯大喝：“站住！”
那身影卻是一名悄然的女子，黑衣遮掩之下，似是不願被人發現。她臉上似曾相識，正是那日僵硬地對於林婉兒的死況敬畏的陪嫁丫鬟，名叫小翠。
“你來此何意？”包拯問。
小翠顫聲：“我……我來是想告訴您一個秘密，林姑娘死前，曾經與我提起過一個人。”
“誰？”包拯敏銳地追問。
“是趙凱的母親，她在臨安頗有勢力，傳言是個老婦，曾想撮合趙凱與她朋友的女兒，只因趙凱和林姑娘情感密切，她才心生不滿。”
王朝立即道：“所以，那名女子的死與她的母親有關？”
小翠點頭：“是的，林姑娘的未婚夫多次受到威脅，至今未敢出聲……而且，我更曾看見那老婦人於夜間與一名黑衣人頻繁接觸，似乎在商談著什麼！”
這則訊息如雷貫耳，眾人皆感事情的真相離他們越來越近。包拯決定循跡追查，深入調查這位老婦人與黑衣人間的關係。
經過幾日潛伏在那老婦人的周圍，王朝終於發現，她與該黑衣人有匪夷所思的接觸，隨即將情報反饋給包拯。於是，包拯果斷將這名黑衣人引至公堂。
次日，眾人齊赴審問之地。黑衣人氣宇不凡，絕不能看不起他，顯然是身手不凡的武林人士。
包拯冷冷一笑：“你可知自己犯了何罪？”
黑衣人微微一笑，眼中也是一絲輕蔑：“正義與邪惡之分，往往只是你們的主觀罷了。”
包拯沉下臉：“你可願將真相道出？”
黑衣人狡黠一笑：“無所謂，我不過是個替罪羊，真正的幕後主使，你們抓不到的。”
隨著審訊進行，眾人逐漸意識到案件的影響源頭早已埋藏在了未婚妻的家世與名聲之間，原來這一切的背後，是權力與貪慾的復仇與陰謀。
經過數輪審訊與攻伐，最終那老婦人不得不現身辭道：“我只是想為我兒子尋找個更好的良緣，怎想卻因此人間慘劇接連浮現。”
包拯冷聲道：“你的私慾竟然如此之深，你豈不知人心向來貪婪？為了私利而誅殺無辜，終會自食惡果！”
經過包拯與展昭的努力，訊息傳回百姓之間，真相漸漸顯露，真兇獲得了應有的制裁，同時，林婉兒的表兄弟亦為了子嗣一事被連累，最終放下自己的執念，含冤向天長嘆，令人為之嘆息不已。
案件即將落下帷幕。包拯在月光的照耀下，走出審問堂，心中翻湧著無數複雜的情感，竟不願意和那夤緣姐弟告別，唯願此生能在青天白日下，解脫這紛擾。
而不遠處，展昭仍在思索著這段糾結的恩怨，雖陰雲未去，但朝陽已然萬里。正義，定會在光明之下，逐漸迴歸。